Preventivi e follow-up. Il preventivo parte in 20 minuti, e poi lo segui.

Le lezioni

1. 01

   Quanti preventivi mandi e quanti ne chiudigratis

   Prendi gli ultimi 20 preventivi e per ognuno segni data, importo, esito e quante volte hai richiamato. Il caso tipico: 20 mandati, 5 chiusi, 9 senza nessuna risposta e nessun richiamo. La percentuale di chiusura è il numero di partenza.

   9 min
2. 02

   Il CRM in un foglio: le 6 colonne che contano

   Azienda, contatto, cosa chiede, importo, stadio, prossima azione con data. Le imposti in un foglio o nel CRM che hai, con 5 stadi fissi. Se il gestionale ha un CRM, usi quello: il metodo non cambia.

   10 min
3. 03

   La richiesta: l'AI la legge e compila la scheda

   Incolli l'email o il messaggio del cliente e Claude estrae cosa chiede, quantità, tempi, budget se c'è, e le 3 domande da fargli prima del preventivo. Le domande le fai tu: un preventivo su una richiesta vaga è un preventivo perso.

   10 min
4. 04

   Il preventivo in 20 minuti, dal tuo listino

   Dai a Claude il modello a 7 sezioni, cosa faccio, cosa no, quanto costa con IVA, quando si paga, cosa serve dal cliente, validità, recesso, il listino e la scheda della richiesta. Esce la bozza, correggi i prezzi a mano e la mandi. Cronometri: 20 minuti, non 3 giorni.

   12 min
5. 05

   Il preventivo che si legge: 1 pagina, 2 opzioni, 1 scadenza

   Riscrivi 1 dei tuoi vecchi preventivi in 1 pagina con 2 opzioni al massimo, una scadenza scritta e il passo successivo in chiaro. Lo fai leggere a chi non conosce il lavoro: se non capisce cosa compra in 2 minuti, si riscrive.

   9 min
6. 06

   Follow-up in 3 passi: giorno 2, 7 e 14

   Scrivi con l'AI le 3 email e i 3 messaggi WhatsApp della sequenza: giorno 2 «hai ricevuto, domande?», giorno 7 un'informazione utile, giorno 14 la scadenza. Nel tuo tono, brevi, senza pressione. La prossima azione va nel CRM con la data, sempre.

   11 min
7. 07

   Obiezioni: le 10 risposte pronte

   Elenchi le 10 obiezioni che senti più spesso, «costa troppo», «ci pensiamo», «l'altro fa meno», e scrivi con l'AI una risposta in 3 righe per ognuna, con i tuoi numeri veri. Le provi al telefono per 2 settimane e correggi quelle che non funzionano.

   10 min
8. 08

   Il CRM che si aggiorna da solo

   Con n8n o con Claude collegato alla posta, ogni preventivo mandato crea la riga nel CRM e ogni risposta del cliente aggiorna lo stadio. Tu approvi, l'automazione scrive. Lo provi su 5 preventivi e controlli che le righe siano giuste.

   11 min
9. 09

   Il lunedì commerciale: il report in 10 minuti

   L'AI legge il foglio e ti dà i 5 numeri della settimana: preventivi mandati, chiusi, persi, in attesa oltre 14 giorni, valore in pipeline. Con 3 azioni per la settimana. Lo leggi con il team in 10 minuti e decidi chi richiama chi.

   9 min
10. 10

    Cosa non fa l'AI: prezzi, sconti, promesse

    Scrivi la regola: i prezzi li mette il listino, gli sconti li decidi tu con un tetto scritto, i tempi di consegna li conferma chi produce. Nessun preventivo parte senza che tu l'abbia letto. Le email di follow-up sì, dentro la sequenza approvata.

    9 min
11. 11

    Progetto: 20 preventivi seguiti per 30 giorni

    Per 30 giorni ogni preventivo passa dal metodo: scheda, 20 minuti, 1 pagina, sequenza in 3 passi, CRM aggiornato, lunedì con il report. Consegni il CRM con i 20 preventivi, la percentuale di chiusura prima e dopo e i tempi cronometrati.

    10 min

Il progetto finale

Domande

Non ho un CRM. Devo comprarlo?

No. Il corso parte da un foglio con 6 colonne e funziona così per anni con 400 preventivi. Se il tuo gestionale ha un CRM o usi HubSpot o Pipedrive, il metodo è lo stesso e la lezione 8 lo collega alla posta.

Vendo ai privati, non alle aziende. Vale lo stesso?

Sì, per chi lavora a preventivo: installatori, artigiani, studi. Cambiano i tempi della sequenza, più corti, e il tono. Chi vende a scaffale o online trova i suoi corsi nel percorso «Vendere online».

L'AI può mandare i preventivi da sola?

No, e non lo consigliamo: prezzi, sconti e tempi di consegna li verifichi tu su ogni preventivo. Le email della sequenza di follow-up sì, perché le hai scritte e approvate prima, e il CRM si aggiorna da solo.